存儲芯片廠商迎來急單潮
2023-04-07
據中國臺灣《經濟日報》報道，受惠于庫存去化奏捷，加上龍頭三星傳有意改變先前堅決不減產的態(tài)度，考慮著手減產，內存業(yè)急單涌現(xiàn)，兩大指標廠力成、群聯(lián)率先甩開低潮。力成執(zhí)行長謝永達表示，客戶開始加大下單力道，今年狀況將優(yōu)于預期；群聯(lián)也透露，客戶提前回補庫存，訂單量明顯回升約兩成。
力成是全球存儲器封測龍頭，群聯(lián)則是儲存型閃存（NAND Flash）控制芯片一哥，兩大廠近期接單同步報喜，率先感受到市況轉強，透露整體存儲器市場正快速復蘇當中。
業(yè)界人士表示，存儲器報價修正超過一年，SK海力士、美光等國際大廠為此積極減產因應，希望能藉由產能調控，減少市場供給量，扭轉供過于求現(xiàn)況。隨著龍頭三星原本堅決不減產的態(tài)度可能軟化，有望加速去化庫存以及使供需回到健康的狀態(tài)，助攻市況回溫。
據了解，近期下游持續(xù)消化庫存之際，考量大廠減產已到幾乎減無可減的地步，加上三星也傳出有意調控產能，恐導致存儲器價格隨時反彈，因而出現(xiàn)逢低價大量補貨的買氣，力成、群聯(lián)在產業(yè)界具有重量級地位，春江水暖鴨先知，率先迎接久違的急單潮，堪稱久旱逢甘霖。
力成于3月中旬的法說會釋出首季營運比過往淡季還淡，第2季起緩步回升的消息，時隔僅半個月出現(xiàn)大轉變。謝永達直言，隨著業(yè)界庫存逐步見底，近期客戶急單涌入。公司對今年的展望與看法將優(yōu)于原先預估。
謝永達說，存儲器市場較邏輯市場更晚進入修正、也較晚回溫，且存儲器業(yè)者多數(shù)都擁有晶圓廠，踩煞車力道不敢太重，隨著客戶庫存去化差不多到一個段落，產業(yè)自然開始恢復拉貨力道。
群聯(lián)執(zhí)行長潘健成指出，目前NAND Flash報價相當便宜，成功刺激終端需求，已觀察到市場需求正呈現(xiàn)倍數(shù)成長，研判會有其他存儲器原廠再宣布減產，代表后續(xù)有機會迎來產業(yè)景氣回春。
群聯(lián)已感受到客戶群提前回補庫存的急單需求，近期訂單量顯著回升約兩成。群聯(lián)內部未因此自滿，正積極搶搭AI熱潮帶來的商機，推出全新ASIC設計服務平臺。